We for you
Váltás: LeitnerLeitner
Szolgáltatásaink > Pénzügyi tanácsadói szolgáltatások > Tranzakciós szolgáltatások | M&A

Tanácsadás a tranzakciók és az M&A területén

Egy vállalat felvásárlását, átruházását, a struktúra átalakítását tekintően a jogi szempontokon kívül számos más kérdés is alapos vizsgálatot igényel. M&A-szakértőink megalapozott támogatást nyújtanak a jó döntésekhez, függetlenül attól, hogy Ön vevői vagy eladói szerepet tölt be. Interdiszciplináris szakértői csapataink segítenek az ügyletet meghiúsító lehetséges tényezők („deal-breakers”) gyors azonosításában, és a felmerülő lehetőségek megragadásában.

A „buy-side due diligence”, azaz vevői átvilágítás terén szerzett szakértelmünk biztonságérzetet nyújt a vevőknek a megvásárolni kívánt vállalat helyzetéről és a megfelelő vételárat illetően is. A tranzakcióhoz szükséges dokumentumok előkészítésének rendszerezett folyamata, az eladó oldali átvilágítás („vendor due diligence”) segít Önnek, mint eladónak azonosítani az összes olyan elemet, amelyet meg kell vitatni a potenciális vevőkkel. Összességében Ön jobban fogja tudni irányítani a tárgyalásokat, és megalapozza az ügylet sikeres lezárását.

Szolgáltatásaink

Pénzügyi és adóügyi Due Diligence

  • Pénzügyi elemzés
  • Az egyszeri tételek azonosítása
  • Ügyfél- és beszállítói elemzés
  • Költségvetések értékelése
  • Működtőke-elemzés
  • Új adósságok elemzése
  • A vételár-kiigazítások kiszámítása
  • Vásárlási ár felosztása
  • Pénzügyi modellek felülvizsgálata

Adóügyi átvilágítás

  • Az adózási helyzet elemzése
  • Az adózással kapcsolatos üzletromboló tényezők („deal breakers”) azonosítása
  • Az adásvételi tárgyalások előkészítése
  • Transzferár-dokumentáció készítése

A felvásárlást megelőző és követő vállalati struktúra tervezése és implementálása
(„pre- and post-acquisition structuring”)

SPA-tanácsadás

  • Árkalkulációk és kiigazítások
  • Ügyletzáró beszámolók, elszámolások
  • Garanciák, számla-garanciák és adó klauzúrák
  • Díjak és ingatlanátruházási adók, illetékek optimalizálása

Finanszírozási kérdések

  • Finanszírozási struktúra (saját tőke, adósság, mezzanine finanszírozás)
  • További finanszírozási költségek
  • Tőkekonzerválási szabályok
  • Segítségnyújtás a banki tárgyalásokhoz
  • Adósság-átstrukturálás
  • IPO-k és zártkörű kibocsátások
  • We for you
  • Márta Siklós
    Partner | Adótanácsadó | Könyvvizsgáló
  • Alex Bejczi
    Director | Adótanácsadó | Könyvvizsgáló
  • Nóra Rácz
    Partner | Adótanácsadó
  • Judit Jancsa-Pék
    Partner | Adótanácsadó
  • Gellért Menczel-Kiss
    Partner | Adótanácsadó
Let's get in touch!
KAPCSOLAT