We for you
Váltás: LeitnerLeitner
Szolgáltatásaink > Pénzügyi tanácsadói szolgáltatások > Tranzakciós szolgáltatások | M&A

Tanácsadás a tranzakciók és az M&A területén

Egy vállalat felvásárlását, átruházását, a struktúra átalakítását tekintően a jogi szempontokon kívül számos más kérdés is alapos vizsgálatot igényel. M&A-szakértőink megalapozott támogatást nyújtanak a jó döntésekhez, függetlenül attól, hogy Ön vevői vagy eladói szerepet tölt be. Interdiszciplináris szakértői csapataink segítenek az ügyletet meghiúsító lehetséges tényezők („deal-breakers”) gyors azonosításában, és a felmerülő lehetőségek megragadásában.

A „buy-side due diligence”, azaz vevői átvilágítás terén szerzett szakértelmünk biztonságérzetet nyújt a vevőknek a megvásárolni kívánt vállalat helyzetéről és a megfelelő vételárat illetően is. A tranzakcióhoz szükséges dokumentumok előkészítésének rendszerezett folyamata, az eladó oldali átvilágítás („vendor due diligence”) segít Önnek, mint eladónak azonosítani az összes olyan elemet, amelyet meg kell vitatni a potenciális vevőkkel. Összességében Ön jobban fogja tudni irányítani a tárgyalásokat, és megalapozza az ügylet sikeres lezárását.

Szolgáltatásaink

Pénzügyi és adóügyi Due Diligence

  • Pénzügyi elemzés
  • Az egyszeri tételek azonosítása
  • Ügyfél- és beszállítói elemzés
  • Költségvetések értékelése
  • Működtőke-elemzés
  • Új adósságok elemzése
  • A vételár-kiigazítások kiszámítása
  • Vásárlási ár felosztása
  • Pénzügyi modellek felülvizsgálata

Adóügyi átvilágítás

  • Az adózási helyzet elemzése
  • Az adózással kapcsolatos üzletromboló tényezők („deal breakers”) azonosítása
  • Az adásvételi tárgyalások előkészítése
  • Transzferár-dokumentáció készítése

A felvásárlást megelőző és követő vállalati struktúra tervezése és implementálása
(„pre- and post-acquisition structuring”)

  • Az adókockázatok csökkentése és az átruházási költségek minimalizálása
  • A tőkenyereség minimalizálása
  • Az eszközök elkülönítése
  • Átszervezések (egyesülések és beolvadások, szét- és kiválások, likvidálások) és cégforma váltások
  • Adócsoportok
  • Cégérték kalkulációk
  • Adókiegyenlítési megállapodások
  • Beillesztés meglévő struktúrákba
  • Kisebbségi részesedések kivásárlása

SPA-tanácsadás

  • Árkalkulációk és kiigazítások
  • Ügyletzáró beszámolók, elszámolások
  • Garanciák, számla-garanciák és adó klauzúrák
  • Díjak és ingatlanátruházási adók, illetékek optimalizálása

Finanszírozási kérdések

  • Finanszírozási struktúra (saját tőke, adósság, mezzanine finanszírozás)
  • További finanszírozási költségek
  • Tőkekonzerválási szabályok
  • Segítségnyújtás a banki tárgyalásokhoz
  • Adósság-átstrukturálás
  • IPO-k és zártkörű kibocsátások
We for you
Márta Siklós
Könyvvizsgáló | Adótanácsadó | Partner
Judit Jancsa-Pék
Adótanácsadó | Partner
Newsletter — 12.12.2022
VAT newsletter - third quarter 2022
Newsletter — 07.11.2022
VAT Newsletter - second quarter 2022
Newsletter — 29.09.2022
mailingLeitner Hungary 09/2022
Newsletter — 16.09.2022
mailingLeitner Hungary: KATA
Events — 05.10.2022
Import, Export and Chain transactions – Dos and don´ts in the CEE region from a VAT perspective
Newsletter — 10.09.2022
Recent tax developments
Newsletter — 07.06.2022
mailingLeitner Hungary Q2 2022
Newsletter — 18.05.2022
mailingLeitner Hungary Q1 2022
Let's get in touch!
KAPCSOLAT